Comportamento do Mercado Financeiro em 09.01.2015
O Ibovespa principiou decaindo, impactado pelos negativos futuros das bolsas de Wall Street e manteve tendência de baixa ao longo de todo o pregão. O índice doméstico seguiu, com deslocamento negativo, a trajetória do índice Dow Jones, após sua abertura em Nova York.
Os agentes consideraram robustos os dados do mercado de trabalho norte-americano, divulgados na manhã de hoje. A firme criação de vagas na economia e a queda da taxa de desemprego – que mantém tendência declinante, foram destaques no dia. Assim, os investidores elevaram a possibilidade de o Fed iniciar uma provável elevação da taxa de juros (Fed Funds) este ano, antes até do que o mercado está estimando.
No índice, os setores com mais fracas performances foram: Bancos; Energia Elétrica; Siderurgia/Mineração; e Consumo.
Destaques individuais negativos ponderados para: ITUB4 (R$34,77; -4,37%; giro de R$321 milhões); BBDC4 (R$35,47; -4,34%; giro de R$224 milhões); ITSA4 (R$9,38; -3,5%; giro de R$91 milhões); BBAS3 (R$22,54; -4,33%; giro de R$83 milhões); BRFS3 (R$61,78; -2,17%; giro de R$135 milhões); BBSE3 (R$29,3; -2,85%; giro de R$146 milhões); VALE3 (R$22,35; -2,15%; giro de R$80 milhões); TBLE3 (R$31,85; -7,68%; giro de R$29 milhões); VALE5 (R$19,82; -1,39%; giro de R$239 milhões) e JBSS3 (R$10,43; -2,52%; giro de R$46 milhões).
O índice doméstico fechou aos 48.840 pts (-2,21%), acumulando +0,68% na semana, -2,33% no mês, e -0,97% em 12 meses. O giro da Bovespa foi R$5,24 bilhões (R$5,05 bilhões no mercado à vista), com o volume do Ibovespa em R$4,33 bilhões.
No último dado disponível, a bolsa brasileira teve saída de capital externo de R$154,190 milhões no dia 7, acumulando R$506,018 milhões em janeiro (+R$2,22 bi em dezembro; +R$1,68 bi em novembro; -R$0,97 bi em outubro; +R$4,23 bi em setembro; +R$1,92 bi em agosto; +R$3,48 bi em julho; +R$1,37 bi em junho; +R$5,32 bi em maio; +R$1,936 bi em abril; e +R$2,944 bilhões em março).
Câmbio
O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$2,6390 (-1,09%), acumulando -1,97% na semana, -0,60% no mês e +10,10% em 12 meses. O Banco Central informou que o fluxo cambial em dezembro foi negativo em US$14,050 bilhões (segmento financeiro em - US$14,542 bilhões e conta comercial em +US$492 milhões).
Assim, em 2014, o fluxo cambial encerrou com saldo negativo de US$9,287 bilhões (-US$12,261 bilhões em 2013 e +US$ 16,7 bilhões em 2012), com o segmento financeiro negativo em US$13,424 bilhões e a conta comercial com superávit de US$4,137 bilhões.
Juros Futuros
Nos juros futuros (DI), as taxas caíram, derrubando como um todo a curva da estrutura a termo da taxa de juros. No mercado, veiculou-se que a baixa adveio da queda dos juros de 10 anos nos EUA.
Indicadores.
No Brasil, o IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, base para o sistema de meta de inflação, variou +0,78% em dezembro, versus +0,51% em novembro - em linha com o consenso.
O indicador acumulou +6,41% em 2014 (+5,91% em 2013; +5,84% em 2012; e +6,50% em 2011), dentro do limite superior de 6,5% da meta de inflação (4,5%). Vale ressaltar que a inflação de preços administrados foi de +5,32% em 2014, contra +1,55% em 2013.
Nos EUA, o payroll (criação de vagas na economia) foi de 252 mil em dezembro, versus 353 mil em novembro (dado revisto de 321 mil) – consenso em 240 mil. O indicador acumulou 2,952 milhões de vagas em 2014, o maior dado desde 1999 (3,177 milhões), bem como, foi o 10º mês consecutivo superior a 200 mil - trajetória que não ocorria desde 1995. A taxa de desemprego recuou a 5,6% em dezembro, ante 5,8% em novembro.
Agenda
No Brasil, IPCA; nos EUA, payroll (criação vagas economia - exceto agrícola) e taxa de desemprego (09.01).
Confira no anexo o relatório na íntegra sobre o Comportamento do Mercado Financeiro, assinado por Nataniel Cezimbra e Hamilton Moreira Alves, analistas de investimentos do BB INVESTIMENTOS
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