Diário do Mercado na 2ª feira, 08.06.2020
Ibovespa prossegue em tendência de alta com firme giro financeiro
Comentário.
O índice brasileiro permanece tomado pelo otimismo dos investidores, avançando pelo sétimo pregão consecutivo, apoiado nas reaberturas graduais da economia doméstica e de demais países pelo mundo, após considerarem ter passado pela pior fase do coronavírus,
A injeção de liquidez nos mercados, tanto por políticas fiscais expansionistas, como por estímulos dos bancos centrais, tem sido preponderante para este comportamento dos agentes. Nesta atual tendência ascendente doméstica, pode-se destacar o reingresso de capital estrangeiro e a recomposição de carteiras.
Internamente, a perspectiva de declínio da taxa básica de juros (Selic) – que favorece a migração da renda fixa para a renda variável, assim como uma melhor percepção sobre o cenário político, também tem colaborado.
Externamente, nos EUA, o governo e o Fed têm tomado medidas de estímulos para que economia local reaja o mais rápido possível. Ademais, dados surpreendentemente positivos do mercado de trabalho, divulgados na última sexta-feira, prosseguem impulsionando a visão positiva dos mercados em uma recuperação econômica em “V”.
Os índices acionários de Nova York encerraram em alta, com o Nasdaq batendo recorde histórico. Já na Europa, parece existir um descompasso de recuperação dos países, inclusive pelos diferentes prazos e efeitos da pandemia mais adversos sobre eles.
Também, a presidente do BCE alertou que a situação na região não está totalmente confortável e que ainda existem riscos que a recessão na zona do euro se transforme em uma crise financeira. Neste quadro, as principais bolsas da Europa findaram em baixa
O dólar comercial prosseguiu decaindo, fechando cotado a R$ 4,8540 (-2,73%). Nos juros futuros, o curtíssimo cedeu, os curtos e médios avançaram, mas os longos recuaram.
Ibovespa.
O índice abriu em alta e permaneceu na parte da tarde em paulatina tendência ascendente até seu fechamento. Ponderadamente, os papéis do setor de bancos se sobressaíram. Individualmente, destaque para as ações do setor aéreo e depois para aqueles do setor de siderurgia.
O Ibovespa fechou aos 97.644 pts (+3,18%), acumulando agora +11,72% no mês, -15,77% ano e -0,18% em 12 meses. O firme preliminar giro financeiro da Bovespa foi de R$ 33,1 bilhões, sendo R$ 29,5 bilhões no mercado à vista. No dia 4 de junho, houve entrada líquida de R$ 670,751 milhões de capital estrangeiro na Bovespa, acumulando ingresso de R$ 2,456 bilhões no mês. Em 2020, o saldo acumulado negativo passou a -R$ 74,390 bilhões.
Agenda Econômica.
Na Alemanha, a produção industrial teve queda histórica de -17,9% em abril ante -8,9% em março – pior do que o consenso, em -16,5%.
Câmbio e CDS.
O dólar comercial (interbancário) principiou em baixa e seguiu decaindo na parte da tarde. O comportamento da divisa no mercado internacional influenciou a tendência doméstica.
A moeda fechou a R$ 4,8540 (-2,73%), acumulando -9,07% no mês, +20,99% no ano e +25,20% em 12 meses. O risco-país (CDS Brasil de 5 anos) passou a 207 pts versus 209 pts da sexta-feira passada.
Juros.
Nos juros futuros, o curtíssimo cedeu, os curtos e médios avançaram, mas os longos recuaram. Apenas a taxa curtíssima baixou ainda na perspectiva de corte na decisão do Copom em 17 de junho próximo, com o mercado dividido entre baixa de 50 pts-base ou de 75 pts-base. Os médios sofreram correções para cima e os longos tiveram influência do comportamento do dólar. Assim fecharam as taxas em relação a ontem:
DI julho/2020 em 2,51% de 2,53%;
DI outubro/2020 em 2,24% de 2,23%;
DI janeiro/2021 em 2,19% de 2,18%;
DI janeiro/2022 em 3,12% de 3,07%;
DI janeiro/2023 em 4,22% de 4,18%;
DI janeiro/2025 em 5,77% de 5,80%;
DI janeiro/2027 em 6,71% de 6,77%.
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado na 2ª feira, 08.06.2020, elaborado por HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T, integrante do BB Investimentos
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