Diário de Mercado na 2ª feira, 26.03.2018
Tensão de “guerra comercial” é amenizada e bolsas tornam a subir
Resumo.
O clima de “guerra comercial” entre Estados Unidos e China foi abrandado hoje, com o diálogo entre estes países sendo resgatado. Vale lembrar que os chineses são os maiores detentores de títulos norte-americanos e que um possível embate mercatório entre as duas maiores economias do mundo poderia também sensibilizar para patamar mais baixo o crescimento global.
Neste panorama de hoje, as bolsas em Nova York avançaram vistosamente, recuperando parcialmente as perdas das quedas firmes dos dois últimos pregões ocasionada por esse imbróglio. De toda a sorte, vale ressaltar que ainda se espera volatilidade advinda das possíveis negociações na relação entre EUA e China.
Este melhor humor externo dos investidores contagiou o Ibovespa, que terminou em alta e recuperou os 85 mil pts, mas, com o segundo menor volume financeiro do ano.
O avanço doméstico não foi maior influenciado por certa cautela dos agentes em relação ao substituto do ministro da fazenda, Henrique Meirelles, que provavelmente deixará o cargo para concorrer à presidência da república nas eleições de outubro deste ano, com prazo máximo para desincompatibilização até o próximo dia 7 de abril.
Mais uma vez, faz jus a destaque que houve retirada líquida de capital externo da bolsa em 18 dos 19 pregões desde a máxima histórica do Ibovespa, aos 88.317 pts, no recente dia 26 de fevereiro, que acumularam -R$ 6,406 bilhões até o último dado disponível, do dia 21 de março. Apesar disto, o índice brasileiro registrava, até a quinta feira passada, recuo de apenas -0,25% neste mês e ganho de +10,95% em 2018 (avançou +11,14% em janeiro/18).
Ibovespa.
Os papéis da Eletrobras foram as maiores altas, por conta de um plano de demissão voluntária (PDV) da companhia que poderá trazer economia estimada pelo mercado em torno de R$ 890 milhões ao ano.
Também, as ações de duas empresas com firme presença no varejo via internet, Magazine Luiza (MGLU3) e Via Varejo (VVAR11) registraram expressivos ganhos.
O Ibovespa terminou aos 85.087 pontos (+0,84%), acumulando -0,31% no mês, +11,37% no ano e +33,26% em 12 meses. O mais fraco giro preliminar da Bovespa foi de R$ 7,494 bilhões, sendo R$ 7,279 no mercado à vista.
Capitais Externos na Bolsa
No último dado disponível, na 5ª feira, 21.03, houve saída líquida de capital estrangeiro na bolsa de R$ 427,414 milhões, liquidamente acumulando saldo negativo de R$ 4,808 bilhões em março e reduzindo o ingresso para R$ 509,480 bilhões no ano.
Agenda Econômica.
No Brasil, positivamente, os dados do setor de crédito mostraram que a inadimplência cedeu para 5,1% em fevereiro, versus 5,2% em janeiro.
Câmbio e CDS.
O dólar comercial (interbancário) “brigou” a maior parte da sessão na casa dos R$ 3,30, monitorando o panorama externo. A moeda terminou em R$ 3,3080 (-0,24%), acumulando +2,07% no mês, -0,21% no ano e +6,33% em 12 meses.
Risco País
O risco medido elo CDS Brasil 5 anos arrefeceu a 168 pts, ante 172 pts da 6ª feira assada.
Juros.
No mercado futuro, as taxas caíram como um todo, destacadamente entre o DI jan/20 e DI Jan/24, ainda tendo como pano de fundo a expectativa do Banco Central de novo corte em sua decisão em 16 março próximo, de 25 pts-base (taxa Selic baixando a 6,25% a.a.).
Para a semana:
Brasil: IPC FIPE- Semanal, Ata do COPOM, IGP-M/FGV, Resultados primário e nominal do setor público consolidado, CNI Conf. consumidor, RTI – Relatório Trimestral de Inflação/Bacen, Taxa de desemprego;
EUA: Índice S&P CoreLogic CS 20-cidades, Confiança do consumidor, Balança comercial, Estoques no atacado, PIB, Consumo pessoal, Estoques de varejo, Renda e gastos pessoais, Gastos pessoais, PCE núcleo, Índ compras gerentes Chicago, Ind Confiança Univ de Michigan;
Alemanha: Confiança do consumidor, IPC;
França: Confiança do consumidor, IPC;
Reino Unido: PIB;
Japão: Comércio varejista, Produção industrial, PMI Manuf;
China: Investimento estrangeiro direto, PMI manufatura, PMI não manufatura, Composite PMI, Caixin China PMI Manuf.
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado na 2ª feira, 26.03.2018, elaborado por HAMILTON MOEIRA ALVES, CNPI-T, e WESLEY BERNABÉ, CNPI, ambos integrantes da equipe do BB Investimentos.
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