Diário do Mercado na 3ª feira, 23.01.2018
Ibovespa realiza na véspera do julgamento do ex-presidente Lula
Resumo.
O índice doméstico teve um dia de realizações de ganhos, após ter renovado sua máxima histórica de pontuação por dez vezes ao longo de janeiro, operando descolado das positivas bolsas de Nova York.
Na véspera do julgamento em segunda instância do recurso de um processo contra o ex-presidente Lula, pela 8ª turma do TRF-4 de Porto Alegre (RS), os investidores optaram pela cautela.
O mercado vem precificando uma decisão unânime pela condenação, mas, não está descartado um resultado diferente. De toda a sorte, ainda existirão diversas nuances jurídicas cabíveis e, neste momento, entende-se que ainda não existirão impeditivos definitivos para a candidatura do ex-presidente Lula para as eleições presidenciais no Brasil em outubro próximo.
Evidentemente, que o placar e a sentença serão emiuçados pormenorizadamente e as interpretações dos desdobramentos da deliberação da corte pelos agentes deverão influenciar sobremaneira a trajetória do Ibovespa.
No mais, vale lembrar que esta é uma semana mais curta para o mercado acionário doméstico, devido ao fechamento da Bovespa no feriado do aniversário da cidade de São Paulo, na próxima quinta-feira, dia 25.
Ibovespa.
O índice abriu em baixa e seguiu decaindo até por volta do meio dia. A partir daí, tentou resistir ao redor dos 81 mil pts, mas, sucumbiu nas duas horas finais de negócios.
Os papéis do setor de bancos fecharam com sinais divergentes, mas, as ações da Petrobras e da Vale findaram em baixa. Ponderadamente, ressalta-se que o setor de siderurgia e mineração foi o de maior contribuição negativa.
O Ibovespa fechou aos 80.678 pts (-1,22%), acumulando valorização de +5,60% no mês (e no ano) e +22,71% em 12 meses. O robusto volume preliminar da Bovespa foi de R$ 11,712 bilhões, sendo R$ 11,096 bilhões no mercado à vista.
Capitais Externos na Bolsa
Na 6ª feira, 19.01, a Bovespa teve entrada líquida de capital externo de R$ 260,991 milhões, passando a acumular ingresso líquido de R$ 5,564 bilhões em janeiro de 2018.
Agenda Econômica.
No Brasil, o IPCA-15 de janeiro, visto como dado preliminar do IPCA fechado do mês, variou +0,39% em janeiro, ante +0,35% em dezembro, inferior ao consenso de +0,43%, mas acima do +0,31% de janeiro de 2017. O indicador passou a acumular +3,02% em 12 meses.
A energia elétrica caiu 3,97%, se contrapondo a elevação de +2,54% dos combustíveis. O grupo alimentos e bebidas, com impacto de +0,19 p.p. e o grupo transportes, com +0,16 p.p., foram os responsáveis pela perfomance do índice geral.
Câmbio e CDS.
O dólar comercial (interbancário) manteve trajetória positiva e ascendente ao longo do pregão. A valorização da moeda norte-americana no exterior e a cautela interna na véspera do julgamento do ex-presidente Lula elevaram a aversão ao risco doméstico e deixaram os investidores cautelosos, que procuraram “proteção” na divisa.
O dólar terminou cotado a R$ 3,2350 (+0,84%), acumulando +1,09% na semana, -2,41% no mês (e no ano) e +2,18% em 12 meses.
Risco Brasil
O risco medido pelo CDS Brasil 5 anos, depois de se manter na casa dos 140 pts ao lonogo de janeiro até agora, subiu para 155 pts, acima dos149 pts de ontem.
Juros.
Os juros futuros mostraram dois posicionamentos divergentes. Os contratos mais curtos, na expectativa da redução de 25 pontos-base na decisão do Copom do próximo dia 7 de fevereiro, recuaram, mas, a partir do DI jan 20 sofrerão firmes correções para cima, na esteira do comportamento da aversão ao risco doméstico, que também impactou o dólar.
Para a semana.
Brasil: FGV Confiança do Consumidor, Invest. Estrang. Direto, Saldo conta corrente; Result. primário gov. central; Coleta de impostos e CAGED - Criação de empregos formais;
EUA: PMI Manufatura, Vendas casas usadas, Balança comercial, Estoques no atacado e no varejo, Vendas casas novas, Índice antecedente, PIB, Consumo pessoal e Pedidos bens duráveis;
BCE – taxa de juros;
Alemanha, França e zona do euro: PMI manufatura; Japão: PMI manufatura e IPC.
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado na 3ª feira, 23.01.2018, elaborado por HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T, e RICARDO VIEITES, CNPI, ambos integrantes da equipe do BB Investimentos
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