Desempenho do Mercado Financeiro em 19.10.2015
Comportamento errático e descolado do DowJones
O Ibovespa, em dia do vencimento do exercício de opções sobre ações, percorreu uma trajetória errática, ora positiva, ora negativa, mas, nunca muito distante da estabilidade, com volume financeiro inferior ao desejável.
O índice brasileiro operou descolado hoje do comportamento do índice Dow Jones em Nova York. O destaque maior do dia foi o setor de bancos, capitaneado pela alta de mais de 4% do Banco do Brasil.
Em relação aos carros-chefes do mercado de opções sobre ações, a Petrobras PN (PETR4) esteve volátil, enquanto a Vale PNA (VALE5) decaiu ao longo do pregão com os números da China.
Na China, os dados do PIB 3T15 vieram ligeiramente menores do que às expectativas (vide abaixo), apoiado em algum consumo e ainda no setor de serviços, sendo a menor taxa desde o 4T08, em 7,1%. Já o PIB de 2014 foi revisto para +7,3%, de +7,4% informado antes. A produção industrial (A/A) de setembro caiu para 5,7%, contra +6,1% de agosto.
Ibovespa
No índice doméstico, os setores com melhores desempenhos foram: Bancos; Consumo; Infraestrutura; e Educação. Destaques ponderados positivos para:
ITUB4 (R$27,48; +2,38%; giro R$403 MM);
BBAS3 (R$17,00; +4,42%; giro R$106 MM);
ABEV3 (R$19,47; +0,93%; giro R$148 MM);
KROT3 (R$10,37; +3,70%; giro R$166 MM);
ITSA4 (R$7,52; +1,90%; giro R$133 MM);
BBSE3 (R$29,16; +1,60%; giro R$66 MM);
CIEL3 (R$39,22; +0,95%; giro R$129 MM);
BRML3 (R$11,40; +4,40%; giro R$53 MM); e
BRKM5 (R$20,84; +5,2%; giro R$75 MM).
O índice doméstico fechou aos 47.447 pts (+0,45%), acumulando +5,30% no mês, -5,12% no ano e -14,85% em 12 meses. Preliminarmente, o giro da Bovespa foi R$7,96 bilhões (R$5,34 bilhões no mercado à vista), sendo R$2,47 bilhões do exercício de opções sobre ações, com o Ibovespa em R$5,36 bilhões.
Capitais Externos na Bolsa
No último dado acessível, a Bovespa teve entrada de R$85,279 MM em capital externo no último dia 13, somando R$3,755 bilhões em outubro (-R$418,532MM em setembro e -R$3,314Bi em agosto) e acumulando R$20,994 bilhões em 2015.
Câmbio e Juros Futuros
O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$3,8890 (+1,28%), acumulando -2,14% no mês, +46,48 no ano e +59,65 em 12 meses.
Nos Juros futuros (DI), as taxas recuaram, com as baixas se sobressaindo a partir do DI ou/17, derrubando como um todo a curva da estrutura a termo da taxa de juros. O movimento foi de realizações de parte das firmes elevações da sexta-feira (16).
Indicadores
No Brasil, a confiança industrial / CNI arrefeceu para 35,0 em outubro, versus 35,7 em setembro. A balança comercial registrou déficit de US$250 milhões na semana entre 12 e 18 de outubro, acumulando saldo positivo de US$777 milhões em outubro, com exportações de 8,521 bilhões e importações de US$7,744 bilhões.
Na China, o PIB 3T15 (A/A) foi de 6,9%, versus 7,0% do 2T15 / 2T14 – consenso em 6,8%. Já em relação ao 2T15, o indicador variou +1,8%, ante +1,7% no 2T15 / 1T15 – em linha com o consenso. O crescimento acumulado nos três primeiros trimestres do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, situa-se em 6,9%, contra 7,0% no trimestre anterior – consenso em +6,9%.
Agenda da semana - Destaques
no Brasil, destaque para a decisão da taxa Selic (dia 21), além de IGP-M Inflação ao atacado – 2ª Prévia (20), IPCA-15 (dia 21), taxa de desemprego e arrecadação (22) e dados do setor externo (23);
nos EUA, dados de construção de casas novas e licenças para construção (dia 20), dados de seguro-desemprego (dia 22) e PMI manufatura (23);
na Alemanha, França, Reino Unido e zona do euro, PMI Manufatura, PMI Serviços e PMI Composto (23); e
na zona do euro, se sobressai a decisão de política monetária pelo BCE (Banco Central Europeu) (22).
Confira no anexo a íntegra do Relatório de Mercado em 19.10.2015, elaborado por NATANIEL CEZIMBRA e HAMILTON MOREIRA ALVES, analistas de investimentos do BB INVESTIMENTOS.
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