Comportamento do Mercado Financeiro em 14.10.2015
O Ibovespa, em dia de vencimento de índice futuro e de opções sobre o índice, chegou a oscilar em alta até pouco depois do meio dia. A partir daí, ficou à mercê e seguiu o comportamento negativo do índice Dow Jones e dos demais mercados bursáteis pelo mundo, mas, com trajetória mais instável.
As volatilidades dos papéis da Petrobras e do setor de bancos influenciaram no percurso ao longo do dia. Enfim, o pregão acabou dando continuidade ao movimento de realizações da véspera, depois de ter performado nove pregões consecutivos positivos.
Vale lembrar que na próxima 6ª feira, 16.10, é o dia da zeragem de posicionamentos do vencimento de opções, cujo exercício findará na próxima 2ª feira, 19.10.
EUA
Nos EUA, os indicadores vieram aquém das expectativas e o chamado “livro bege” do Fed, com as condições atuais da economia local, citou expansão moderada ou modesta em nove dos doze distritos avaliados.
Assim, o dólar perdeu força em relação a outras moedas internacionais. Enfim, a percepção dos agentes hoje de menor crescimento mundial, impactado também por dados da China, induziu a derrocada das bolsas pelo mundo.
China
Na China, na noite de ontem, a inflação ao consumidor (CPI) (A/A) cedeu para 1,6% em setembro, ante 2,0% em agosto – consenso em -1,8%. Já a inflação ao atacado (PPI) (A/A) mostrou deflação de 5,9% em setembro, mesmo dado de agosto e em linha com o consenso de mercado.
Ibovespa
O índice doméstico fechou aos 49.338 pts (+0,47%), acumulando +4,90% na semana, +9,50% no mês, -1,34% no ano e -13,84% em 12 meses.
Preliminarmente, o giro da Bovespa foi R$15,87 bi (R$12,84 bi no mercado à vista), incluindo R$2,82 bi do exercício de opções sobre o índice, com o Ibovespa em R$9,34 bi.
Capitais Externos na Bolsa
No último dado acessível, a Bovespa teve entrada de R$396,264 MM em capital externo no último dia 7, somando R$1,859 bilhão em outubro (-R$418,532MM em setembro e -R$3,314Bi em agosto) e acumulando R$19,098 bilhões em 2015.
Câmbio e Juros Futuros
O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$3,8180 (-1,39%), acumulando +1,79% na semana, -3,93% no mês, +43,80% no ano e +58,95% em 12 meses.
Nos Juros futuros (DI), as taxas arrefeceram integralmente, rebaixando hoje a curva da estrutura a termo da taxa de juros, basicamente, acompanhado o recuo da taxa de câmbio (dólar).
Indicadores.
No Brasil, as vendas a varejo restrito variaram -0,9% em agosto (-1,6% em julho) – consenso em -0,6%. Já em relação a agosto de 2014, o indicador oscilou -6,9% (-3,9% em julho-15/julho-14) – consenso em -5,8%, acumulando -3,0% no ano e -1,5% em 12 meses.
Já as vendas a varejo ampliadas, que incluem material de construção e veículos, variaram -2,0% em agosto (+0,5% em julho) – consenso em +0,6%. Já em relação a agosto do ano passado, o indicador ampliado oscilou -9,6% (-7,0% em julho-15/julho-14) – consenso em -6,8%, acumulando agora -6,9% no ano e -5,2% em 12 meses.
Nos EUA, as vendas a varejo variaram +0,1% em setembro, contra +0,2% em agosto – consenso em +0,2%. Já excluindo automóveis e gasolina, o indicador ficou estável, frente à +0,3% em agosto – consenso em +0,3%. Os estoques de empresas permaneceram estáveis em agosto, igual a julho (dado revisto de +0,1%) – consenso em +0,1%. No Reino Unido, a taxa de desemprego cedeu a 5,4% em agosto, ante 5,5% em julho.
Agenda da semana
No Brasil, IGP-10 Inflação ao atacado e índice de atividade econômica (16);
nos EUA, dados de seguro-desemprego e IPC (15) e produção industrial e índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan (16);
no Japão, produção industrial (15); e
na China, novos empréstimos yuan (CNY) (15).
Confira no arquivo anexo a íntegra do Relatório de Mercado, referente a 14.10.2015, elaborado por NATANIEL CEZIMBRA e HAMILTON MOEIRA ALVES, analistas de investimentos do BB INVESTIMENTOS.
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