O Movimento do Mercado Financeiro na 2ª feira, 28.09
Temores da desaceleração da China, queda dios lucros industriais chineses e queda dos preços das commodities e do petróleo que afligiram os papéis da Vale e da Petrobras
O Ibovespa principiou decadente e pouco antes da primeira hora de negócios passou a oscilar em torno dos 44 mil pts (-1,85%), assim permanecendo durante o restante do pregão, com curtas variações.
Enfim, mais um dia em que as movimentações do índice doméstico acompanharam a trajetória do Dow Jones, sempre com baixa maior ao longo do dia, mas, se igualando na hora final.
Os temores em relação à desaceleração da China, que anunciou desabamento dos lucros industriais, derrubaram os preços das commodities no mercado internacional e corroboraram para a queda dos papéis da Vale, bem como a baixa do preço do petróleo impactou as ações da Petrobras. O CDS de 5 anos do Brasil (CBIN), referência de risco internacional, fechou em 532 pts, subindo 44 pontos versus os 488 pts de sexta-feira (25) e 351 pts do final de agosto.
Nos EUA, o dado de gastos do consumidor melhores do que as estimativas e o PCE (inflação monitorada pelo Fed) se mantendo em linha com o consenso influenciaram nas baixas das bolsas.
Ibovespa
No índice doméstico, os setores com piores performances foram:
Siderurgia/Mineração;
Petróleo/Petroquímico;
Bancos; e
Serviços Financeiros.
Destaque negativo para:
VALE5 (R$13,19; -7,37%; giro R$439 MM);
VALE3 (R$16,59; -7,47%; giro R$127 MM);
PETR4 (R$6,44; -5,57%; giro R$245 MM);
PETR3 (R$7,67; -5,07%; giro R$91 MM);
BBDC4 (R$21,14; -2,49%; giro R$252 MM);
CIEL3 (R$34,69; -3,48%; giro R$360 MM);
BBAS3 (R$14,49; -4,98%; giro R$139 MM);
BVMF3 (R$10,78; -1,91%; giro R$81 MM);
BBDC3 (R$23,24; -2,96%; giro R$24 MM);
KROT3 (R$7,41; -2,5%; giro R$44 MM).
O índice doméstico fechou aos 43.956 pts (-1,95%), acumulando -5,72% no mês, -12,10% no ano e -23,17% em 12 meses.
Preliminarmente, o giro da Bovespa foi de R$5,42 bi (R$4,78 bi no mercado à vista), com o Ibovespa em R$5,71 bi.
Capitais Externos na Bolsa
No último dado disponível, a Bovespa teve saída de R$395,261 milhões em capital externo no último dia 24, acumulando saldo negativo R$205,237 milhões no mês (-R$3,314 bilhões em agosto) e R$17,452 bilhões em 2015.
Câmbio
O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$4,0800 (-2,80%), acumulando +12,30% no mês, +53,67% no ano e +69,01% em 12 meses.
Nos Juros futuros (DI), as taxas avançaram integralmente, levantando como um todo a curva da estrutura a termo da taxa de juros. Em verdade, as taxas foram pressionadas pela elevação da taxa de câmbio no dia.
Indicadores
No Brasil, a dívida federal total alcançou R$2,686 trilhões em agosto, com elevação de 3,16% em relação ao R$2,604 trilhões em julho. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) aumentou 3,1%, atingindo R$2,551 trilhões e a Dívida Pública Federal externa (DPFe) cresceu 4,35%, alcançando R$134 bilhões. O custo médio da Dívida Pública Federal em 12 meses situou-se 15,93% a.a. e o prazo médio em 4,56 anos.
Nos EUA, os gastos com consumo subiram 0,4% em agosto, mesma variação de julho, mas, acima do consenso de mercado, em +0,3%. O núcleo do PCE (Personal Consumption Expenditures) subiu 0,1% em agosto, ante 0,1% em julho – em linha com o consenso de mercado. Já o núcleo do PCE (A/A), monitorado pelo Fed, variou +1,3% em agosto, contra +1,2% em julho – em linha com o consenso de mercado.
Na China, os lucros industriais (A/A) caíram 8,8% em agosto, versus -2,9% (A/A) em julho, sendo a maior queda na série histórica com início em 2011.
Agenda da próxima semana (vide pg. 3 do anexo)
O destaque maior da semana é o payroll (criação de vagas na economia) nos EUA, além da taxa de desemprego (3/out);
no Brasil, resultados primário e nominal do setor público (30); e
na China, PMI manufatura (30).
Confira no anexo a íntegra do Relatório de Mercado de 28.09.2015, elaborado por NATANIEL CEZIMBRA e HAMILTON MOREIRA ALVES, analistas de investimento do BB INVESTIMENTOS.
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