O Comportamento do Mercado em 21.09.2015
O Ibovespa, no dia final do exercício do vencimento de opções sobre ações, teve início oscilante, com curtas variações ao redor da estabilidade, até pouco depois do meio dia. Posterior às 13h - horário do encerramento do exercício, o índice seguiu em tendência descendente, terminando abaixo dos 47 mil pts.
Nas opções, os “vendidos” venceram na Petrobras PN (PETR4: R$7,30; -3,95%; giro R$303 milhões), que acumulou queda de 11,93% nos últimos 30 dias, mas, os “comprados” ganharam na Vale PNA (VALE5: R$15,70; -0,57%; giro R$309,34 milhões), que avançou 16,73% nos derradeiros 30 dias.
A elevação da aversão ao risco pesou sobre o índice brasileiro. O CDS de 5 anos do Brasil subiu a 428 pts, avançando 31 pts em relação ao fechamento de 397 pts da sexta-feira (18).
Nos EUA, os agentes seguiram apreensivos com o crescimento mundial, em especial sobre uma desaceleração mais abrupta da economia chinesa e, por conseguinte, recaindo preocupações maiores sobre os países emergentes, principalmente após declarações na semana passada da presidente do Fed, Janet Yellen. Hoje, também, o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Dennis Lockhart, que tem direito a voto na decisão, frisou que o Fed poderá subir a taxa de juros ainda este amo.
Ibovespa
No Ibovespa, os setores com mais fracos desempenhos foram:
Bancos;
Petróleo/Petroquímico;
Infraestrutura; e
Consumo.
Destacaram-se ponderadamente,
ITUB4 (R$27,23; -2,23%; giro R$425 milhões);
BBDC4 (R$22,61; -3,09%; giro R$293 milhões);
PETR4 (R$7,30; -3,95%; giro R$303 milhões);
PETR3 (R$8,62; -3,25%; giro R$75 milhões);
CCRO3 (R$11,72; -6,24%; giro R$73 milhões);
ITSA4 (R$7,36; -2,52%; giro R$141 milhões);
KROT3 (R$8,30; -3,60%; giro R$56 milhões);
BBAS3 (R$16,29; -3,21%; giro R$108 milhões);
BBSE3 (R$26,20; -2,28%; giro R$71 milhões);
ABEV3 (R$19,33; -0,72%; giro R$160 milhões).
O índice doméstico fechou aos 46.590 pts (-2,65%), acumulando -0,07% no mês, -6,83% no ano e -19,38% em 12 meses.
Preliminarmente, o giro da Bovespa foi de R$7,74 bilhões (R$5,23 bi no mercado à vista), incluindo R$2,30 bi do exercício de opções sobre ações, com o Ibovespa em R$4,02 bi.
Capitais Externos na Bolsa
No último dado disponível, a Bovespa teve ingresso de capital externo de R$536,831 milhões no último dia 17, apurando saldo negativo de R$94,985 milhões em setembro (-R$3,314 bilhões em agosto) e acumulando R$17,752 bilhões em 2015.
O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$3,9770 (+0,68%), acumulando +9,47% no mês, +49,79% no ano e +67,24% em 12 meses.
Nos Juros futuros (DI), as taxas denotaram elevações, alçando como um todo a curva da estrutura a termo da taxa de juros. O aumento da aversão ao risco influenciou nas movimentações no dia.
Indicadores.
No Brasil, o Banco Central divulgou que o IBC-Br (considerado como uma aproximação do PIB) variou -0,02% em julho (com ajuste sazonal), versus -0,73% em junho (dado revisto de -0,58%) – consenso em -0,30%. Já em relação a julho de 2014, o indicador variou -4,25% em julho (sem ajuste sazonal), ante -1,34% em junho (dado revisto de -1,20%) – consenso em -4,50%. O trimestre de maio a julho de 2015 teve variação de -4,01% em comparação ao trimestre de maio a julho do ano passado. O indicador passou a acumular -2,74% no ano e -1,93% em 12 meses.
Agenda da próxima semana (vide agenda pg. 4)
O destaque maior é a revisão do PIB2T15 dos EUA, na próxima 6ª feira (25).
Confira no anexo a íntegra do Relatório de Mercado de 21.09.2015, elaborado por NATANIEL CEZIMBRA e HAMILTON MOREIRA ALVES, analistas de investimento do BB INVESTIMENTOS.
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