Comportamento do Mercado Financeiro em 23.01.2015
O Ibovespa abriu decaindo, mas, ficou oscilante ao redor da estabilidade até por volta de 11h30min. A partir daí, apresentou tendência de arrefecimento, com baixas na Vale – rebaixada por um player internacional, e na Petrobras - por falta de notícias quanto à divulgação de seu balanço 3T14, advindas da reunião de seu conselho de administração hoje.
Resumidamente, desde a 2ª semana deste mês, toda vez que o índice parece que vai romper uma resistência, acaba por recuar, denotando que está “sem forças” para manter uma trajetória ascendente. Os agentes tem preferido realizações de curto prazo, talvez aguardando os resultados que advirão do ajuste fiscal que começou a ser implementado.
De outra mão, existe a necessidade de ingresso de “dinheiro novo” para impulsionar e manter o índice ascendente – lembrando que o capital externo tem tido maior percentual de participação na bolsa brasileira.
No índice, os setores com piores performances foram: Siderurgia/Mineração; Petróleo/Petroquímico; Bancos; e Energia Elétrica. Destaques individuais negativos ponderados para: VALE5 (R$18,32; -5,32%; giro R$384 milhões); VALE3 (R$20,52; -6,34%; giro R$148 milhões); PETR4 (R$10,00; -2,44%; giro R$437 milhões); ITUB4 (R$34,03; -0,96%; giro R$378 milhões); e PETR3 (R$9,52; -2,96%; giro R$113 milhões).
O índice doméstico fechou aos 48.775 pts (-1,35%), acumulando -0,49% na semana, -2,46% no mês e +0,94% em 12 meses. O giro da Bovespa foi R$5,61 bilhões (R$5,36 bilhões no mercado à vista), com o volume do Ibovespa em R$4,49 bilhões.
Capital Extenrno na Bolsa
No último dado disponível, a bolsa brasileira teve entrada de capital externo de R$400,367 milhões no dia 21, acumulando R$1,473 bilhão em janeiro (+R$2,22 bi em dezembro; +R$1,68 bi em novembro; -R$0,97 bi em outubro; +R$4,23 bi em setembro; +R$1,92 bi em agosto; +R$3,48 bi em julho; +R$1,37 bi em junho; +R$5,32 bi em maio; e +R$1,936 bi em abril).
Câmbio
O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$2,5820 (+0,23%), acumulando -1,49% na semana, -2,75% no mês e +7,58% em 12 meses. O Banco Central informou que o fluxo cambial ficou positivo em US$2,310 bilhões na terceira semana de janeiro, com o segmento financeiro em US$3,224 bilhões e a conta comercial com déficit de US$914 milhões. No acumulado do mês o saldo negativo foi reduzido para US$94 milhões, com ingresso de US$900 milhões no segmento financeiro e déficit de US$994 milhões na conta comercial.
Juros Futuros
Nos juros futuros (DI), as taxas mais curtas ficaram praticamente estáveis, mas, a partir do DI abril 16 subiram progressivamente, levantando a inclinação da curva da estrutura a termo da taxa de juros, principalmente, na parte mais longa.
Indicadores.
No Brasil, Ministério do Trabalho e Emprego informou que o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) apresentou redução de 555.508 postos de trabalho em dezembro, sem ajuste sazonal. Assim, agora com ajuste sazonal, houve criação de 396.993 vagas na economia em 2014 – sendo o menor dado histórico anual desde 2002. O IPCA-15 (acumulou +6,46% em 2014) variou +0,89% em janeiro, versus 0,79% em dezembro – consenso em +0,87%.
O Banco Central divulgou que o déficit em conta corrente foi de US$10,317 bilhões em dezembro, acumulado saldo negativo de US$90,948 bilhões em 2014. Já o investimento estrangeiro direto apresentou saldo positivo de US$6,650 bilhões em dezembro, acumulando US$62,495 bilhões em 2014.
Agenda da sexta-feira (23.01).
No Brasil, criação de empregos formais (Caged), IPCA-15, saldo em conta corrente e investimento estrangeiro direto; nos EUA, índice de atividade Fed Chicago, PMI Manufatura, vendas de casas usadas e índice antecedente; e na Alemanha, na França e na zona do euro, PMIs manufatura, serviços e composto.
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado financeiro em 23.01.2015, assinado por NATANIEL CEZIMBRA e HAMILTON MOREIRA ALVES, analistas de investimento do BB INVESTIMENTO.
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