Comportamento do Mercado Financeiro na 2ª feira, 17.08.2015
Vencimento de opções sobre ações. Sob impacto das expectativas de elevação da CSLL dos Bancos, de queda no preço das commodities e também de elevação dos juros nos EUA, além da desvalorização câmbio chinês.
O Ibovespa, último dia de exercício do vencimento de opções sobre ações, operou oscilante desde sua abertura até a primeira hora da tarde. A partir daí, mesmo com o Dow Jones positivo, o índice doméstico passou a operar com pequena baixa, que se acentuou na hora final, terminando em na mínima do dia, com consistente volume financeiro.
Elevação da CSLL dos Bancos
Em verdade, os agentes ficaram cautelosos na véspera da reunião que poderá decidir a elevação da CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) dos bancos.
Também as quedas dos preços das commodities no mercado internacional, como petróleo e minério de ferro impactaram.
Nos EUA, a taxa implícita nos Fed Funds iniciou indicando o mercado dividido em relação a uma possível elevação da taxa de juros em setembro próximo, mas, encerrou o dia com 52% para manutenção no atual intervalo de 0,00% a 0,25%, contra 48% para elevação de 25 pontos-base, para 0,50%. Esta percepção dos agentes hoje melhorou o humor nas bolsas de Nova York.
Na China, o PBoC (Banco Central chinês) fixou a taxa de referência do câmbio (yuan/dólar) em 6,3949, depreciação de cerca de 3,0% em relação a uma semana atrás (6,2097) quando iniciou o movimento de desvalorização da moeda chinesa.
Ibovespa
No índice, os setores com piores performances foram:
Bancos;Petróleo/Petroquímico; Agronegócios; e Siderurgia/Mineração.
Destaques individuais negativos ponderados para:
BBDC4 (R$23,81; -1,65%; giro R$ 130 milhões);
JBSS3 (R$14,34; -4,84%; giro R$ 97 milhões);
ITUB4 (R$26,39; -1,05%; giro R$ 359 milhões);
PETR4 (R$9,12; -1,94%; giro R$ 301 milhões);
PETR3 (R$10,20; -1,45%; giro R$ 134 milhões);
BVMF3 (R$10,45; -1,88%; giro R$ 133 milhões);
BBAS3 (R$18,98; -1,66%; giro R$ 129 milhões);
VALE3 (R$18,01; -1,04%; giro R$ 77 milhões);
VALE5 (R$14,23; -0,77%; giro R$ 190 milhões);
O índice doméstico fechou aos 47.217 pts (-0,61%), acumulando -7,17% no mês, -5,58% no ano e -17,11% em 12 meses.
Preliminarmente, o giro da Bovespa foi de R$6,69 bi (R$4,37 bi no mercado à vista), com o Ibovespa em R$3,60 bi.
Capitais Externos na Bolsa
No último dado disponível, a Bovespa teve retirada de capital externo de R$291,691 milhões no último dia 13, com saldo negativo de R$427,527 milhões em agosto mês (-R$568 milhões em julho) e acumulando R$20,544 bilhões em 2015.
O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$3,4850 (0,00%), acumulando +1,99% no mês, +31,26% no ano e +53,93% em 12 meses.
Nos Juros futuros (DI), as taxas mais curtas quase não variaram. Porém, a partir do DI outubro /17 registraram pequenas elevações, tornando a levantar a ponta mais longa da curva da estrutura a termo da taxa de juros.
Indicadores.
No Brasil, a balança comercial apresentou superávit de US$ 670 milhões na 2ª semana de agosto, com exportações de US$ 3,376 bilhões e importações de US$ 2,706 bilhões, acumulando US$1,396 bilhão no mês e US$ 6,004 bilhões no ano.
No Japão, a prévia do PIB do 2º trimestre2015retraiu 0,4% ou -1,6% anualizado, versus +1,1% (dado revisto de +1,0%) ou +4,5% anualizado do 1º trimestre2015.
Agenda da semana - Destaque (vide pg.3 do relatório anexo)
- No Brasil, IGP-M inflação 2ª prévia (18), confiança industrial CNI (19), índice de atividade econômica e taxa de desemprego (20) e IPCA-15 inflação ao consumidor (21);
- nos EUA, construção de casas novas e licenças p/construção (18); IPC (inflação ao consumidor) e ata do Fed (reunião de 28 e 29 de julho) (19), dados de segurodesemprego e índice antecedente (20) e PMI Manufatura (21);
- no Japão PIB 2º trimestre2015 (preliminar); e
- na China, investimento estrangeiro (18) e prévia do PMI manufatura (23).
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado financeiro nesta 2ª feira, 17.08.2015, elaborado por NATANIEL CEZIMBRA e HAMILTON MOREIRA ALVES, analistas de investimento do BB INVESTIMENTOS.
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