À medida que gigantes petrolíferas ocidentais cortam a produção,
as empresas estatais intensificam
por Clifford Krauss
para o NYT
No Oriente Médio, África e América Latina, empresas de energia estatais estão aumentando a produção de petróleo e gás natural à medida que empresas dos EUA e da Europa param o fornecimento por causa das preocupações climáticas.
Depois de anos bombeando mais petróleo e gás, gigantes da energia ocidental como BP, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil e Chevron estão desacelerando a produção à medida que mudam para energia renovável ou cortam custos depois de serem prejudicadas pela pandemia.
Mas isso não significa que o mundo terá menos petróleo. Isso porque as companhias petrolíferas estatais do Oriente Médio, norte da África e América Latina estão se aproveitando dos cortes das companhias petrolíferas de propriedade de investidores, aumentando sua produção.
Essa mudança maciça poderia reverter uma tendência de uma década de aumento da produção doméstica de petróleo e gás que transformou os EUA em um exportador líquido de petróleo, gasolina, gás natural e outros produtos petrolíferos, e tornar a América mais dependente da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, líderes autoritários e países politicamente instáveis.
A pressão dos governos para aumentar a produção de petróleo e gás significa que pode levar décadas para que o fornecimento global de combustíveis fósseis diminua, a menos que haja uma queda acentuada na demanda por tais combustíveis.
O presidente Biden aceitou efetivamente a ideia de que os EUA dependerão mais do petróleo estrangeiro, pelo menos nos próximos anos. Seu governo vem pedindo à OPEP e seus aliados que aumentem a produção para ajudar a reduzir o aumento dos preços do petróleo e da gasolina, mesmo que busque limitar o crescimento da produção de petróleo e gás em terras e águas federais.
A abordagem do governo é uma função de duas prioridades conflitantes: o Sr. Biden quer fazer com que o mundo se afaste dos combustíveis fósseis enquanto protege os americanos de um aumento nos preços da energia. No curto prazo, é difícil alcançar ambas as metas porque a maioria das pessoas não pode substituir facilmente carros de motores de combustão interna, fornos a gás e outros produtos à base de combustíveis fósseis por versões que funcionam com eletricidade gerada a partir de turbinas eólicas, painéis solares e outras fontes renováveis de energia.
As companhias petrolíferas ocidentais também estão sob pressão de investidores e ativistas ambientais que estão exigindo uma transição rápida para a energia limpa. Alguns produtores dos EUA disseram que estão relutantes em investir mais porque temem que os preços do petróleo caiam novamente ou porque bancos e investidores estão menos dispostos a financiar suas operações.
Como resultado, algumas estão vendendo partes de seus impérios de combustíveis fósseis ou estão simplesmente gastando menos em novos campos de petróleo e gás.
Isso criou uma grande oportunidade para as companhias petrolíferas estatais que não estão sob tanta pressão para reduzir as emissões, embora algumas também estejam investindo em energia renovável. Na verdade, seus líderes políticos muitas vezes querem que essas companhias petrolíferas aumentem a produção para ajudar a pagar dívidas, financiar programas governamentais e criar empregos.
A Saudi Aramco, maior produtora de petróleo do mundo, anunciou que planeja aumentar a capacidade de produção de petróleo em pelo menos um milhão de barris por dia, para 13 milhões, até a década de 2030. A Aramco aumentou seus investimentos em exploração e produção em US$ 8 bilhões este ano, para US$ 35 bilhões.
"Estamos capitalizando a oportunidade",
disse recentemente o executivo-chefe da Aramco, Amin H. Nasser, a analistas financeiros. "É claro que estamos tentando nos beneficiar da falta de investimentos dos principais players do mercado."
A Aramco não só tem grandes reservas, mas também pode produzir petróleo muito mais barato do que as empresas ocidentais porque seu petróleo bruto é relativamente fácil de bombear para fora do solo. Assim, mesmo que a demanda diminua devido a uma rápida mudança para carros elétricos e caminhões, a Aramco provavelmente será capaz de bombear petróleo por anos ou décadas mais do que muitas empresas de energia ocidentais.
"As empresas estatais estão indo em seu próprio caminho",
disse René Ortiz, ex-secretário-geral da OPEP e ex-ministro da Energia no Equador.
"Eles não se importam com a pressão política mundial para controlar as emissões."
Empresas petrolíferas estatais do Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Líbia, Argentina, Colômbia e Brasil também planejam aumentar a produção. Se os preços do petróleo e do gás natural permanecerem altos ou subirem ainda mais, dizem especialistas em energia, mais nações produtoras de petróleo serão tentadas a aumentar a oferta.
A participação global do mercado de petróleo das 23 nações que pertencem à OPEP Plus, um grupo dominado por companhias petrolíferas estatais da OPEP e países aliados como Rússia e México, crescerá para 75% de 55% em 2040, de acordo com Michael C. Lynch, presidente de Pesquisa Estratégica em Energia e Economia em Amherst, Mass., que é um conselheiro ocasional da OPEP.
Se essa previsão se concretizar, os EUA e a Europa poderão tornar-se mais vulneráveis à turbulência política nesses países e aos caprichos de seus governantes. Alguns líderes e analistas europeus há muito argumentam que o presidente Vladimir V. Putin da Rússia usa as vastas reservas de gás natural de seu país como um bastão — uma queixa que foi expressa novamente recentemente, à medida que os preços do gás europeu subiram para máximas recordes.
Outros produtores de petróleo e gás como Iraque, Líbia e Nigéria são instáveis, e sua produção pode subir ou cair rapidamente dependendo de quem está no poder e quem está tentando tomar o poder.
"Ao adotar uma estratégia de produção de menos petróleo, as companhias petrolíferas ocidentais entregarão o controle do fornecimento às companhias petrolíferas nacionais em países que poderiam ser parceiros comerciais menos confiáveis e ter regulamentações ambientais mais fracas",
disse Lynch.
Uma dependência excessiva do petróleo estrangeiro pode ser problemática porque pode limitar as opções que os formuladores de políticas americanos têm quando os preços da energia aumentam, forçando os presidentes a efetivamente implorar à OPEP para produzir mais petróleo. E dá aos países produtores de petróleo maior influência sobre os EUA.
"Hoje, quando as empresas de xisto dos EUA não responderão a preços mais altos com investimentos por razões financeiras, estamos dependendo da OPEP, quer esteja disposta a liberar a produção de reposição ou não",
disse David Goldwyn, um alto funcionário de energia do Departamento de Estado no governo Obama. Ele comparou o momento atual com um em 2000, quando o secretário de energia, Bill Richardson,
"deu a volta ao mundo pedindo aos países da OPEP que liberassem a capacidade de reposição para aliviar a pressão dos preços".
Desta vez, as empresas estatais de energia não estão apenas procurando produzir mais petróleo em seus países de origem. Muitos estão se expandindo para o exterior.
Nos últimos meses, a Qatar Energy investiu em vários campos offshore africanos, enquanto a companhia nacional romena de gás comprou um bloco de produção offshore da Exxon Mobil. À medida que as empresas ocidentais desistam de reservas poluentes, como as areias petrolíferas canadenses, especialistas em energia dizem que as empresas estatais podem intervir.
"Há muitas empresas estatais de frutas baixas que podem pegar",
disse Raoul LeBlanc, analista de petróleo da IHS Markit, uma empresa de consultoria e pesquisa.
"É uma grande oportunidade para eles se tornarem jogadores internacionais."
O Kuwait anunciou no mês passado que planejava investir mais de US$ 6 bilhões em exploração nos próximos cinco anos para aumentar a produção para quatro milhões de barris por dia, de 2,4 milhões agora.
Este mês, os Emirados Árabes Unidos, um dos principais membros da OPEP que produz quatro milhões de barris de petróleo por dia, tornaram-se o primeiro estado do Golfo Pérsico a se comprometer com uma meta líquida de emissões de carbono zero até 2050. Mas no ano passado a ADNOC, a companhia nacional de petróleo da U.A.E., anunciou que estava investindo US$ 122 bilhões em novos projetos de petróleo e gás.
O Iraque, segundo maior produtor da OPEP, depois da Arábia Saudita, investiu pesado nos últimos anos para impulsionar a produção de petróleo, com o objetivo de elevar a produção para oito milhões de barris por dia até 2027, de cinco milhões agora. O país sofre de turbulências políticas, falta de energia e portos inadequados, mas o governo fez vários grandes acordos com companhias petrolíferas estrangeiras para ajudar a empresa estatal de energia a desenvolver novos campos e melhorar a produção dos antigos.
Mesmo na Líbia, onde facções em guerra têm dificultado a indústria petrolífera por anos, a produção está aumentando. Nos últimos meses, tem sido de 1,3 milhão de barris por dia, uma alta de nove anos. O governo pretende aumentar esse total para 2,5 milhões em seis anos.
Companhias petrolíferas nacionais no Brasil, Colômbia e Argentina também estão trabalhando para produzir mais petróleo e gás para aumentar a receita de seus governos antes que a demanda por petróleo caia à medida que os países mais ricos cortam o uso de combustíveis fósseis.
Após anos de desapontamentos frustrantes, a produção no Campo Vaca Muerta, ou Vaca Morta, na Argentina saltou este ano. O campo nunca havia fornecido mais de 120.000 barris de petróleo em um dia, mas agora deve terminar o ano em 200.000 por dia, de acordo com a Rystad Energy, uma empresa de pesquisa e consultoria. O governo, considerado líder climático na América Latina, propôs uma legislação que incentivaria ainda mais a produção.
"A Argentina está preocupada com as mudanças climáticas, mas não a vê principalmente como sua responsabilidade",
disse Lisa Viscidi, especialista em energia do Diálogo Interamericano, uma organização de pesquisa de Washington. Descrevendo a visão argentina, ela acrescentou:
"O resto do mundo globalmente precisa reduzir a produção de petróleo, mas isso não significa que precisamos, em particular, mudar nosso comportamento".
CONFIRA no NYT a íntegra do artigo de Clifford Krauss, em inglês
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