Diário de Mercado na 2ª feira, 05.12.2016
Ibovespa mostrou trajetória errática e caiu, com questões domésticas suplantando melhor humor externo
Hamilton Moreira Alves, CNPI-T
José Roberto dos Anjos, CNPI-P
O Ibovespa fechou aos 59.831 pts (-0,80%), acumulando –3,35% no mês e +38,02% no ano.
O índice doméstico denotou trajetória errática na sessão de hoje. De início, avançou após sua abertura, mas perdeu forças e passou a oscilar ao redor da estabilidade (em torno dos 60.300 pts) até o meio da tarde.
Depois, foi sofrendo realizações e veio abaixo dos 60 mil pts, parecendo que a queda se acentuaria definitivamente. Todavia, reagiu parcialmente, chegando a ultrapassar 60 mil pts, mas sucumbindo novamente na hora final.
Recursos Externos na Bolsa
O giro financeiro da Bovespa foi de R$ 6,19 bilhões, sendo R$ 5,86 bilhões no mercado à vista. No último dado disponível, em 1º de dezembro, a bolsa brasileira registrou saída líquida de capital externo de R$112,518 milhões, após ter tido saldo negativo de R$ 2,523 bilhões em novembro, acumulando agora R$14,881 bilhões.
Indicadores
O índice brasileiro operou descolado negativamente dos índices das bolsas de Nova York e dos principais mercados acionários da Europa, que oscilaram em campo positivo. A sensibilidade dos investidores voltou-se hoje para questões políticas domésticas e os possíveis desdobramentos da operação lava a jato.
A elevação do preço do minério de ferro na China ajudou a impulsionar os papéis da Vale. Entretanto, em contrapartida, a subida do preço do barril de petróleo no mercado internacional não conseguiu segurar as ações da Petrobras em terreno positivo, bem como, o setor de bancos, o de maior peso, também pressionou para baixo o índice.
Na Itália, o referendo da véspera (domingo, 4) foi vencido pelo “Não”, que impediu reforma constitucional desejada pelo governo para tentar evitar turbulências nos bancos italianos, levou o atual primeiro-ministro Matteo Renzi a sinalizar sua renúncia. Contudo, os investidores já haviam precificado este resultado, não afetando as principais bolsas de valores pelo mundo.
Nos EUA, as declarações recentes dos futuros secretários do Tesouro, Steven Mnuchin, e do comércio, Wilbur Ross, indicados pelo presidente eleito Donald John Trump e que foram bem recebidas pelo mercado, foram consideradas pelos agentes como uma indicação que os ajustes na economia norte-americana deverão ser paulatinos, dissipando ainda mais temores em relação ao novo governo dos EUA.
Agenda Econômica
Na agenda econômica (pg.3 do anexo), domesticamente, o PMI composto e o PMI serviços subiram para 45,3 e 44,4 em novembro, versus 44,9 e 43,9 em outubro, respectivamente. Na China, na noite de ontem, dados oficiais mostraram que o PMI composto se manteve em 52,9 em novembro, mas, o PMI serviços aumentou para 53,1 em novembro, ante 52,4 em outubro.
Juros
No mercado de juros, hoje, a percepção dos agentes foi na direção que poderá haver um corte maior da taxa Selic pelo Banco Central em sua primeira decisão do próximo ano, agendada para 11 de janeiro. O nível de atividade e inflação mais fracos, abriu espaço para esta concepção, com o mercado caminhando para precificar um corte de 50 pontos-base na taxa básica de juros, maior do que o de 25 pontos-base anterior.
Neste panorama, além da influência da baixa do dólar no dia, os contratos de DIs apresentaram firmes quedas, derrubando como um todo a curva da estrutura a termo da taxa de juros.
Câmbio
No mercado de câmbio (interbancário), o dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$ 3,4250 (-1,33%), acumulando +1,09% no mês, -13,53 no ano e -8,62% em 12 meses.
A divisa norteamericana recuou frente a outras principais moedas negociadas pelo mundo. Este comportamento foi verificado também no real no mercado interno frente ao dólar, mesmo com algumas incertezas dos agentes ainda pairando sobre o cenário político doméstico. O CDS (Credit Default Swap) brasileiro de 5 anos (CBIN) findou em 309 pts, recuando 8 pts perante os 317 pts da sexta-feira passada.
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado na 2ª feira, 05.12.2016, elaborado por HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T, e JOSÉ ROBERTO DOS ANJOS, CNPI-P, ambos do BB Investimentos
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