Análise do Comportamento do Mercado Financeiro em 29.01.2015
A Bovespa abriu mais uma vez em baixa nesta 5ª feira, 29.01, puxada por Vale e Petrobras.
Em um dia de agenda pesada, os indicadores divulgados pela manhã nos EUA saíram com sinais mistos, com o número de pedidos de auxílio-desemprego ficando em 265 mil na semana passada, o que representou queda de 43 mil em relação à semana anterior (est. 300 mil), o que dá suporte à tese de elevação das taxas de juros ainda em 2015. Já as vendas de imóveis residenciais usados caíram 3,7% em dezembro, (esperado 0,6%).
Por aqui a ata do Copom reforçou o tom de cautela com as perspectivas da economia, ao assinalar que o ritmo de expansão da atividade em 2015 será inferior ao potencial.
No final, apoiado pela recuperação dos papéis da Petrobras durante o call da empresa, o Ibovespa fechou aos 47.762 pts (+0,14%), acumulando -2,08% na semana, -4,49% no mês e 0,43% em 12 meses.
O giro da Bovespa foi R$5,93 bilhões (R$5,72 bilhões no mercado à vista), com o volume do Ibovespa em R$5,845 bilhões.
No último dado disponível, a bolsa brasileira teve saída de capital externo de R$155,704 milhões no dia 27, acumulando R$1,401 bilhão em janeiro (+R$2,22 bi em dezembro; +R$1,68 bi em novembro; -R$0,97 bi em outubro; +R$4,23 bi em setembro; +R$1,92 bi em agosto; +R$3,48 bi em julho; +R$1,37 bi em junho; +R$5,32 bi em maio; e +R$1,936 bi em abril).
Câmbio
O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$2,6090 (+1,32%), acumulando +1,05% na semana, -1,73% no mês e +7,10% em 12 meses.
O Banco Central informou que o fluxo cambial ficou positivo em US$756 bilhões na quarta semana de janeiro, com o segmento financeiro em US$794 bilhões e a conta comercial com déficit de US$38 milhões.
No acumulado do mês, o saldo positivo situa-se em US$662 milhões (ingresso de US$1,694 bilhão no segmento financeiro e déficit de US$1,032 bilhão na conta comercial).
Juros Futuros
Nos juros futuros (DI), as taxas mais curtas tiveram levíssimos ajustes para baixo, enquanto somente a ponta longa, a partir do DI Jan/19, sofrem pequenas elevações, não alterando a curva da estrutura a termo da taxa de juros.
Indicadores.
No Brasil, o Tesouro nacional informou que o resultado primário do governo central registrou déficit de R$17,242 bilhões em 2014 (0,34% do PIB), versus superávit R$76,993 (1,59% do PIB). A taxa de desemprego cedeu a 4,3% em dezembro de 2014, de 4,8% em novembro. O IGP-M variou +0,76% em janeiro, versus +0,62% em novembro - consenso em +0,60%. Os seus três subíndices assim oscilaram: o IPA-M em +0,56% (+0,63% em dezembro); o IPC-M em +1,35% (+0,76% em dezembro).
Nos EUA, as solicitações de seguro-desemprego recuaram 43 mil na semana até 24 de janeiro, para 265 mil, ante 308 mil (revisto de 307 mil) da semana anterior – consenso de mercado em 300 mil.
Agenda da semana.
No Brasil, dívida federal total (28), ata do Copom (29), IGP-M inflação / FGV e taxa de desemprego (29) e resultados primário e nominal do setor público (30);
nos EUA, Fed - decisão de política monetária (28), dados de seguro-desemprego (29) e prévia do PIB 4T14 e de 2014, Consumo das Famílias, índice de compras dos gerentes de Chicago e índice de confiança do consumidor da Univ. Michigan (30);
e na China, PMI manufatura, PMI não manufatura e índice antecedente (31).
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado financeiro em 29.01.2015, assinado por FÁBIO CARDOSO e HAMILTON MOREIRA ALVES, analistas de investimento do BB INVESTIMENTOS.
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