Diário do Mercado na 6ª feira, 11.10.2019
Ibovespa evolui com acordo comercial parcial entre EUA e China
Comentário.
O índice brasileiro denotou firme alta, avançando pelo terceiro pregão consecutivo, com a notícia de um parcial acordo comercial sino-americano. A elevação no dia foi generalizada, com apenas uma empresa em baixa.
Internamente, também foi considerada proveitosa pelos agentes a divulgação pelo IBGE de uma nova ponderação do IPCA pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), que visa mensurar as estruturas de consumo, dos gastos e dos rendimentos das famílias, na qual incluiu 56 novos itens e passará a vigorar a partir de janeiro de 2020.
Entre alguns analistas, esta alteração induziu revisões para baixo da inflação ao consumidor para o próximo ano, tendendo a trazer ainda maior conforto para o Banco Central continuar o ciclo de afrouxamento monetário e manter a taxa básica de juros (Selic) em patamar mais baixo.
Externamente, logo cedo, o presidente dos EUA, Donald Trump, que se reuniu no dia com o vice-premier da China, Liu-He, declarou que “coisas” boas” estavam ocorrendo nas reuniões com os chineses. Na parte da tarde, ratificou sua fala e citou que chegaram a um acordo substancial “fase um”, além de citar que o acerto é bom tanto para os dois países, como para o mundo.
Na Europa, aparente progresso no imbróglio do Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia) foi bem recebido. Os positivo índices de Nova York favoreceram os ganhos nas demais bolsas pelo mundo.
No Brasil, o dólar comercial fechou cotado a R$ 4,0930 (-0,70%). Os juros futuros caíram progressivamente como um todo, com destaque considerável para a ponta longa.
Ibovespa.
O índice principiou com rápida ascensão e, após a primeira hora de negócios, passou a oscilar com curtas variações já ao redor de sua pontuação de fechamento.
A Vale foi destaque ponderado de alta e tão somente as duas ações da Eletrobras findaram em baixa, com rumores que sua possível privatização poderá demorar mais do que o previsto.
O Ibovespa fechou aos 103.831 pts (+1,98%), acumulando +1,25% na semana, -0,87% no mês, +18,14% no ano e +25,22% em 12 meses. O giro financeiro preliminar da Bovespa foi de R$ 15,6 bilhões, sendo R$ 14,3 bilhões no mercado à vista.
Capitais Externos na B3
No dia 9 de outubro (último dado disponível), a saída líquida de capital estrangeiro da Bovespa foi de R$ 722,971 milhões, apurando saída líquida de -R$ 9,425 bilhões no mês. Em 2019, o saldo negativo líquido acumulado alcançou -R$ 30,228 bilhões.
Agenda Econômica.
No Brasil, o volume do setor de serviços variou -1,4% em agosto ante +1,8% em julho – consenso em -0,8%. O indicador passou a acumular +0,5% no ano e +0,6% em 12 meses (+0,9% até julho).
Nos EUA, o índice de confiança do consumidor da universidade de Michigan subiu a 96,0 pts na prévia do mês de outubro, versus 93,2 em setembro – consenso em 92,0.
Câmbio e CDS.
O O dólar recuou frente ao real, com a diminuição da aversão ao risco por conta do acordo comercial entre EUA e China.
A divisa fechou cotada a R$ 4,0930 (-0,70%), acumulando +0,91% na semana, -1,49% no mês, +5,63% no ano e +8,40% em 12 meses.
Risco País
O risco-país medido pelo CDS Brasil 5 anos cedeu a 134 pts ante 138 pts na véspera.
Juros.
Os juros futuros progressivamente registraram baixas, com queda mais acentuada nos vencimentos mais longos. O panorama externo mais tranquilo e a mudança no IPCA levaram a este comportamento no dia.
Em relação à sessão anterior, assim fecharam: DI janeiro/2020 em 4,93% de 4,95%; DI janeiro/2021 em 4,59% de 4,65%; DI janeiro/2023 em 5,59% de 5,75%; DI janeiro/2025 em 6,25% de 6,44%; DI janeiro/2027 em 6,62% de 6,82%.
Agenda.
Brasil: Atividade Econômica, CAGED, coleta de impostos, IGP-10, confiança industrial CNI, IGP-M (2ª prévia);
EUA: Livro Bege/Fed, produção industrial, utilização da capacidade, licenças e construções de casas novas,índice antecedente;
Japão: Produção industrial;
China: Balança comercial, IPC, produção industrial, vendas a varejo, PIB.
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamentodo mercado na 6ª feira, 11.10.2019 elaborado por HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T integrante do BB Investimentos.
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