Diário do Mercado na 3ª feira, 28.03.2017
Trump sacode a poeira e mira corte de impostos. No Brasil, expectativa com contingenciamento
Resumo.
Não demorou para o mercado absorver a derrota de Trump em seu primeiro grande embate na câmara norte-americana. No acender das luzes dos negócios, os agentes já voltaram suas atenções para os próximos passos do republicano, e entenderam que sua próxima investida - a redução dos impostos – deve encontrar menos obstáculos, o que animou o mercado.
Sem acrescentar nem dissipar nenhuma variável à equação dos investidores, Yellen discursou em evento voltado para estímulo de mão-de-obra em áreas de baixa renda em Washington, mas não endereçou pontos de política monetária. Internamente, enquanto aguardam anúncio do governo com medidas para complemento do déficit para 2017, os agentes arriscam apostas modestas no mercado de renda variável.
Ibovespa.
Praticamente em ascendência ao longo de todo o pregão, o mercado acionário brasileiro favoreceu-se da melhoria do clima nos negócios mundiais após a absorção da derrota de Trump.
A Petrobras e a Vale foram novamente as vedetes, e comandaram a alta do índice, de carona na recuperação do petróleo e minério de ferro e mais do que compensaram as perdas impostas pelas ações do setor siderúrgico.
Assim, o momento auspicioso iniciado na véspera permaneceu e o Ibovespa encerrou os negócios aos 64.640 pontos (0,52%), com a bolsa totalizando preliminarmente um volume transacionado de R$ 8,06 bilhões, sendo R$ 7,85 bilhões no mercado à vista.
No último dado disponível (24/mar), houve ingresso de R$ 106,72 milhões de capital estrangeiro da bolsa brasileira, que totaliza em março saída líquida de R$ 3,22 bilhões. Em 2017 o capital externo líquido à Bovespa soma R$ 3,66 bilhões.
Agenda Econômica.
No Brasil, a inflação medida pelo IPC-Fipe relativa à terceira quadrissemana de março elevou-se marginalmente, em 0,06%. Apesar de tanto acelerar ante os 0,02% medidos na segunda quadrissemana, como também contrariar as estimativas, que apontavam para uma ligeira deflação de 0,03%, o dado não foi considerado negativo pois os alimentos, que possuem forte peso no indicador mostraram viés de estabilidade no período (-0,01%), ajudando a contrabalaçar os itens mais negativos, como saúde (0,69%) e habitação (0,28%).
Ainda internamente, mereceu destaque a divulgação da dívida federal total apurada no mês de fevereiro, que chegou a R$ 3,135 trilhões segundo o Tesouro Nacional. Houve uma elevação de 2,66% ante janeiro, quando então a dívida total marcava R$ 3,053 trilhões. A previsão, segundo o Plano Anual de Financiamento é que a dívida pública federal finde o ano entre R$ 3,45 e R$ 3,65 trilhões.
Já nos EUA, houve surpresa positiva mediante a divulgação da confiança do consumidor pelo Conference Board. O índice acelerou para 125,6, marcando o maior patamar desde dezembro de 2000.
Câmbio e CDS.
Na esteira da melhoria do cenário externo com a derrota de Trump já no retrovisor, e com incertezas mais elevadas no âmbito fiscal doméstico o dólar ganhou terreno contra o real.
No interbancário, a moeda findou a sessão cotada aos R$ 3,1400 (0,38%). O CDS brasileiro de 5 anos, oscilava aos 233 pts ante 238 pts da véspera.
Juros.
Houve viés de estabilidade nos vencimentos mais curtos e de alta nos médios e longos ao longo da curva de juros futuros, Influenciada especialmente pela melhora do humor no exterior, mas tendo como pano de fundo as apreensões dos agentes quanto à divulgação pelo governo brasileiro do plano de contingenciamento para a cobertura do déficit fiscal para 2017.
Para amanhã.
O Ministério da Fazenda confirmou o anúncio do plano de contingenciamento para a cobertura do déficit fiscal de 2017 para a quarta-feira, que conta ainda destacadamente com divulgações do volume do setor de serviços (IBGE), dados de crédito do SFN (Bacen) e confiança do consumidor (CNI).
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado na 3ª feira, 28.03.2017, elaborado por HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T, Analista, e RAFAEL REIS, CNPI-P, Analista, ambos do BB Investimentods
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