Diário do Mercado na 3ª feira, , 26.07.2016
Bolsa próxima da estabilidade e dólar em queda com ata do Copom e cautela no mercado externo em foco
O Ibovespa encerrou em aos 56.782 pts, próximo à estabilidade (-0,16%), acumulando agora +10,20% no mês e +30,99% no ano. O giro financeiro da Bovespa foi de R$ 6,33 bilhões.
No dia 22 (último dado disponível) houve saída de capital externo da ordem de R$ 51,4 milhões na Bolsa, reduzindo o acumulado líquido do mês a R$ 4,53 bilhões e do ano a R$ 17,17 bi.
Na agenda econômica (pg.3 do anexo), internamente, a ata do Copom, com mais detalhes sobre a percepção do comitê quanto à definição sobre os juros internos na semana passada foi divulgada.
O documento agradou aos agentes quanto ao novo formato e teor, explicitando de maneira mais objetiva a percepção da autoridade quanto à dinâmica inflacionária, porém, não trouxe surpresas no conteúdo, que reforçou a postura restritiva do comitê ao sugerir que na visão deste, as pressões inflacionárias não estão cedendo no ritmo desejado, justificando portanto a definição pela manutenção da taxa em sua última reunião.
Nos resultados corporativos do 2T16, a Hypermarcas (HYPE3) apresentou um lucro líquido de R$ 92 milhões, e um desempenho considerado sólido por nossos analistas; a Klabin (KLBN11) divulgou um lucro líquido de R$ 1,27 bilhão, com resultado considerado positivo por nossa equipe, já com reflexos dos primeiros passos no business de celulose com o Projeto Puma.
Câmbio e Juros Futuros
No mercado de câmbio, na esteira do posicionamento mais restritivo do Bacen, que sugere a possibilidade de manutenção da taxa de juros nos atuais patamares por mais tempo, a divisa norte-americana finalizou a sessão desvalorizando-se perante o real, a R$ 3,2707 (-0,47%).
O movimento foi contrabalançado, no entanto, por mais uma sessão de atuação da autoridade monetária nas ofertas de leilões de swap cambial reverso de dólar.
No mercado de juros futuros da BM&F também acompanhando a sinalização hawkish da ata do Copom, houve avanço na ponta curta, mas retração na média e longa da curva, com os agentes reprecificando suas apostas relativas à dinâmica de manutenção da Selic. Já o CDS brasileiro de 5 anos avançou ligeiramente, fechando a 294 pontos ante 292 na sessão anterior.
Nos mercados estrangeiros, as principais bolsas na Ásia fecharam em alta, ainda em compasso de espera pela decisão do Fed amanhã e do Boj na quinta-feira, sendo a exceção o Japão, com temores de que menor grau de estímulo possa ser adotado pelas autoridades monetárias naquele país.
Na Europa, apesar da cautela no compasso de espera pelo Fed como pano de fundo, as bolsas operaram predominantemente em alta, refletindo bons números da safra de balanços corporativos. Já nos EUA, o S&P500 e o Dow Jones finalizaram a sessão em direções opostas, calibrando as apostas para a importante definição da taxa de juros local que acontecerá amanhã.
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado na 3ª feira, 26.07.2016, elaborado por Rafael Freda Reis, CNPI, analista de investimentos do BB INVESTIMENTOS
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