Relatório de Mercado - 24 de novembro de 2015
Mercados
As bolsas europeias operaram em baixa em razão de riscos geopolíticos e econômicos. A tensão entre os investidores, que ainda digerem os recentes atentados na Europa, aumentou hoje depois de um avião russo ser abatido no espaço aéreo da fronteira entre a Síria e a Turquia.
No campo econômico, o PIB do 3º trimestre da Alemanha veio em linha com as expectativas, porém mostrou aumento de apenas 0,2% das exportações e queda de 0,8% nos gastos com investimento.
Nos EUA, a segunda prévia do PIB veio em linha com as estimativas ao subir 2,1% no terceiro trimestre, dando continuidade à expectativa de aumento de juros em dezembro. O dólar passou a desvalorizar perante outras moedas, apesar da tensões e da iminência do aperto monetário, o que pode indicar que a redução das incertezas em relação ao momento do primeiro aumento de juros vem tendo um efeito benéfico sobre as expectativas do mercado.
Bovespa
Na Bovespa o pregão abriu em baixa, e assim permaneceu durante quase toda a sessão, apesar da forte alta de Petrobras, que se beneficiou da alta do petróleo no mercado internacional: (PETR4; R$8,50; +5,20%). Também se destacaram os papéis de Gerdau PN (+6,61%), CSN ON (+5,24%) e EcoRodovias ON (+4,04%).
O índice, entretanto, só virou para o positivo na última hora do pregão, acompanhando a virada de bancos: BBAS3 (R$ 18,60; +1,09%), BBDC3 (R$ 25,90; +0,43%) e ITSA4 (R$ 7,76; +0,39%). No final, o Ibovespa fechou em alta de 0,28%, aos 48.284 pontos, com volume de R$ 4,407 bilhões no mercado à vista.
Mercado de Juros
A queda do dólar internamente foi acentuada pela atuação de exportadores, e a divisa fechou em baixa de 0,86%, cotada a R$ 3,7019. A queda do dólar orientou os negócios com taxas mais longas de juros no mercado futuro da BM&FBovespa.
O contrato DI para janeiro de 2016 fechou estável em 14,17%. O DI de janeiro de 2017 fechou com taxa de 15,21%, de 15,10% no fechamento anterior. O vencimento de janeiro de 2020 fechou em 15,35%, de 15,32% ontem. O DI com vencimento em janeiro de 2021 fechou em 15,26%, de 15,25%.
Fluxo de Capital Estrangeiro na Bolsa
No último dado disponível, a Bovespa registrou ingresso de capital externo de R$ 238,573 milhões no dia 19, quando o Ibovespa teve alta de 1,48%. O saldo de recursos externos em novembro é de R$ 1,3 bilhão e no ano o superávit é de R$ 21,085 bilhões.
Indicadores
No Brasil, a taxa de desocupação medida pela Pnad Contínua (amostra de domicílios), medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ficou em 8,9% no terceiro trimestre de 2015, ante 8,3% no trimestre anterior e 6,8% em igual trimestre do ano passado.
Na Alemanha, a o PIB do 3º trimestre cresceu 0,3%, em linha com as projeções. O destaque negativo, no entanto, foi o investimento, que caiu 0,8% na comparação com o segundo trimestre. As exportações contribuíram com alta de 0,2%.
Nos EUA , em dado divulgado pelo Departamento do Comércio, a 2º prévia do PIB apresentou um crescimento de 2,1% no 3º trimestre, após ajustes sazonais, acima da estimativa inicial de 1,5%. Já o núcleo do PCE avançou em ritmo menor, com alta de 1,3% no terceiro trimestre. A meta de inflação que o Fed considera saudável para elevar os juros é de 2% ao ano.
Agenda da semana
Segunda (23.11): Indicadores antecedentes da consultoria Markit (novembro) da zona do euro, e vendas de moradias nos EUA
Terça (24): PIB (segunda prévia) e preços ao consumidor nos EUA.
Quarta (25): Reunião do Copom no Brasil; Núcleo de preços ao consumidor, gastos dos consumidores, vendas de moradias novas, estoques de petróleo e índice de confiança do consumidor nos EUA.
Quinta (26): Dia de Ação de Graças nos EUA e despesas das famílias e índice de preços ao consumidor no Japão.
Sexta (27): PIB (segunda prévia) no Reino Unido.
Confira no anexo a íntegra do Relatório referente ao comportamento do mercado em 24.11.2015, elaborado por CESAR CARDOSO, CNPI-P, analista de investimentos do BB INVESTIMENTOS.
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