Relatório de Mercado em 04.09.2015
O Ibovespa abriu declinante e depois colou na trajetória do Dow Jones, como tem sido a tônica da semana. Simplesmente, os investidores, após dois pregões domésticos de altas, realizaram ganhos, influenciados pela elevação da aversão ao risco no cenário internacional, bem como cautelosos com os feriados da próxima 2ª feira, tanto no Brasil, como nos EUA.
Nos EUA, a criação de vagas na economia (payroll) veio abaixo do esperado em agosto, mesmo computada a revisão para cima do mês anterior. Apesar do dado, a taxa de desemprego recuou para 5,1% agosto (5,3% em julho) – menor nível desde abril/2008 e considerado “pleno emprego” pelo Fed. Vale lembrar que na próxima segunda-feira, dia 7, é feriado do “Dia do Trabalho”.
Ibovespa
No índice brasileiro, as mais fracas performances foram:
Bancos; Petróleo/Petroq.; Serviços Financeiros; e Siderurgia/Mineração.
Destaques de contribuições ponderadas negativas para:
ITUB4 (R$26,42; -4,07%; giro R$626 MM);
BBDC4 (R$22,36; -4,24%; giro R$289 MM);
PETR4 (R$8,51; -2,85%; giro R$302 MM);
PETR3 (R$9,9; -3,32%; giro R$165 MM);
VALE5 (R$14,73; -3,09%; giro R$479 MM);
BBAS3 (R$17,04; -4,43%; giro R$ 119 MM);
BBSE3 (R$27,37; -3,86%; giro R$169 MM); e
ITSA4 (R$7,30; -2,41%; giro R$132 MM).
O índice doméstico fechou aos 47.365 pts (-1,83%), acumulando -1,39% na semana, -0,27% no mês,-7,02% no ano e -23,52% em 12 meses. Em dado preliminar, o giro da Bovespa foi de R$8,94 bi (R$8,43 bi no mercado à vista), com o Ibovespa em R$6,68 bi.
No último dado disponível, a Bovespa registrou saída de capital externo de R$62,003 milhões no último dia 2, com saldo negativo de R$430,539 milhões em setembro (-R$3,314 bilhões em agosto) e acumulando R$17,227 bilhões em 2015.
Câmbio e Juros Futuros
O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$3,8500 (+2,56%), subindo +7,45% na semana, +5,97% no mês, +45,01% no ano e +71,57% em 12 meses.
Nos Juros futuros (DI), as taxas evoluíram como um todo, levantando integralmente a curva da estrutura a termo da taxa de juros, com o retorno do aumento da aversão ao risco no cenário externo.
Indicadores
No Brasil, o IGP-DI / FGV variou +0,40% em agosto (+0,58% em julho) - consenso em +0,32%, acumulando +5,53% no ano e +7,80% em 12 meses. Os seus subíndices assim oscilaram: o IPA-DI em +0,44% (+0,61% em junho); o IPC-DI em +0,22% (+0,53% em junho); e o INCC-DI em +0,59% (+0,55% em junho).
A Anfavea divulgou que em agosto a produção, as vendas e as exportações de veículos foram de 216.465 (224.252 em junho), 207.250 (227.616 em junho) e 34.591 (28.296 em junho) unidades.
Os estoques de veículos representavam 52 dias de vendas em agosto, versus 50 dias em julho. Nos EUA, Nos EUA, a criação de vagas na economia (payroll) foi de 173 mil em agosto – previsão em 218 mil – todavia, o dado de julho foi revisto para 245 mil, registrando mais 30 mil postos de trabalho sobre o dado divulgado anteriormente, de 215 mil.
Agenda da próxima semana – Destaques (vide pg. 4 do Relatório Anexo)
- No Brasil, balança comercial semanal (8), IGP-M Inflação 1ª prévia (9), Copom – ata da reunião de 01 e 02.09 e IPCA (10);
- nos EUA, crédito ao consumidor (8), ofertas de emprego JOLTS (9), dados de seguro-desemprego e estoques e vendas no atacado (10) e PPI, índice confiança consumidor Univ. de Michigan e orçamento mensal (11);
- na Alemanha, produção industrial (7), balança comercial (8) e IPC (11);
- na França, balança comercial (8) e produção industrial (10);
- no Reino Unido, produção industrial, balança comercial, estimativa PIB (9) e decisão do BoE (Bank of England) (10); na zona do euro, prévia do PIB2T15 (8);
- no Japão, PIB2T15 final (7); e
- na China, balança comercial (8), IPC e IPP (9), PIB mensal estimado Bloomberg (11) e vendas no varejo e produção industrial (13).
Confira no anexo a íntegra do relatório sobre o comportamento do mercado em 04.09.2015, elaborado por NATANIEL CEZIMBRA e HAMILTON MOREIRA ALVES, analistas de investimentos do BB INVESTIMENTOS.
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