Comportamento do Mercado Financeiro na 6ª feira, 31.07
O Ibovespa fechou aos 50.864 pts (+1,94%), acumulando +3,29% na semana, -4,17% no mês, +1,71% no ano e -8,89% em 12 meses.
O Ibovespa iniciou em ascensão e logo superou os 50 mil pts, operando na parte da tarde com curtas variações, não distante de sua pontuação de fechamento.
A semana foi de repique após a confirmação da colocação em perspectiva negativa pela S&P da nota soberana do Brasil (BBB-), que manteve seu grau de investimento. Também, o chamado “efeito final de mês” ajudou a levantar o índice hoje.
Entre as ações de maior liquidez, destacaram-se ItauUnibanco (ITUB4) e Vale PNA (VALE5).
Nos EUA, os índices terminaram com ligeiros recuos. Os agentes estão mais cautelosos diante da agenda carregada da próxima semana e aguardando declarações de membros do Fed que possam dar alguma sinalização em relação a uma possível alta de juros já no próximo mês de setembro pelo FOMC.
Ibovespa
No índice, os setores com melhores performances foram: Bancos; Infraestrutura; Agronegócios; e Consumo. Destaques individuais positivos ponderados para:
- ITUB4 (R$30,08; +2,8%; giro R$ 394,44 milhões);
- ABEV3 (R$19,46; +2,91%; giro R$ 255,43 milhões);
- BRFS3 (R$71,87; +4,02%; giro R$ 363,76 milhões);
- EMBR3 (R$23,9; +6,22%; giro R$ 28,2 milhões);
- ITSA4 (R$8,4; +3,19%; giro R$ 173,74 milhões);
- VALE3 (R$17,87; +2,41%; giro R$ 150,76 milhões);
- BBDC4 (R$27,28; +0,85%; giro R$ 197,06 MM);
- VALE5 (R$14,65; +1,67%; giro R$ 368,81 MM).
O índice doméstico fechou aos 50.864 pts (+1,94%), acumulando +3,29% na semana, -4,17% no mês, +1,71% no ano e -8,89% em 12 meses. Em dados preliminares, o giro da Bovespa foi de R$6,46 bilhões (R$6,31 bilhões no mercado à vista), com o volume do índice em R$5,29 bilhões.
Capitais Externos na Bolsa
No último dado disponível, a Bovespa teve entrada de capital externo de R$30,369 milhões em 28 de julho último, com saldo negativo de R$771,646 milhões no mês, mas, somando R$20,768 bilhões em 2015.
Câmbio
O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$3,4170 (+1,50%), acumulando +2,03% na semana, +9,91% no mês, +28,70% no ano e +51,13% em 12 meses. Vale ressaltar que o Bacen informou na noite de hoje que vai dar início à rolagem parcial de 60% do vencimento de setembro do swap cambial, ofertando 6 mil contratos.
Juros Futuros
Nos Juros futuros (DI), algumas taxas denotaram baixas, em mais um dia de “ajuste fino” após a interpretação dos agentes que o Bacen manterá a taxa Selic no atual patamar.
Indicadores.
No Brasil, o IGP-M / FGV variou +0,69% em julho (+0,67% em junho) - consenso em +0,74%, acumulando +5,05% no ano e +6,97% em 12 meses. Os seus subíndices assim oscilaram: o IPA-M em +0,73% (+0,41% em junho); o IPC-M em +0,60% (+0,83% em junho); e o INCC-M em +0,66% (+1,87% em junho). O resultado primário registrou déficit de R$9,323 bilhões em junho, acumulando superávit de R$16,224 bilhões no ano (0,57% do PIB), ante R$ 29,380 bilhões no 1º semestre de 2014. O resultado nominal apresentou déficit de R$36,256 bilhões em junho acumulando saldo negativo de R$ 209,646 bilhões no ano (7,35% do PIB) e déficit de R$462,696 bilhões em 12 meses (8,12% do PIB).
Nos EUA, a prévia do PIB 2T15 variou +2,3% - consenso em +2,5%, mas, o dado do PIB 1T15 foi revisto de -0,2% para +0,6%. Já o consumo das Famílias cresceu 2,9%, versus +1,8% do 1T15.
Agenda de próxima semana - Destaques (vide pg.4 do Relatório anexo)
- No Brasil, PMI Manuf., Balança comercial e vendas de veículos Fenabrave (03.08), IPC-FIPE e Produção industrial (04.08), COPOM/Ata da reunião, Taxa de desemprego nacional e dados de veículos Anfavea (06.08) e IGP-DI e IPCA (07.08);
- nos EUA, PCE e PMI Manuf., vendas de veículos domésticos (03.08), Pedidos de fábrica (04.08), ADP empregos privados e, Balança comercial (05.08), dados de seguro-desemprego (06.08), Payroll - criação de vagas na economia (exceto agrícola), Taxa de desemprego e Crédito ao consumidor (07.08);
- na China, Caixin China PMI Manuf.(02.08), Balança comercial (07.08) e IPC e IPP (08.08).
Confira no anexo a íntegra do relatório sobre o comportamento do mercado financeiro em 31.08, elaborado por NATANIEL CEZIMBRA e HAMILTON MOREIRA ALVES, analistas de investimento do BB INVESTIMENTOS.
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